حلقة الغاز في آسيا الوسطى الفرص والمخاطر والجغرافيا السياسية

ملخص تنفيذي

وتقترح مبادرة حلقة الغاز في آسيا الوسطى، التي تم تقديمها في منتدى النفط والغاز في آسيا الوسطى في طشقند، ربط شبكات الغاز الوطنية في كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وطاجيكستان.

يتناول هذا التقرير حلقة الغاز المقترحة في آسيا الوسطى، ويقيم قدرتها على تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة الإقليمية، وجذب الاستثمار، وتغيير التوازن الجيوسياسي والاقتصادي بين دول آسيا الوسطى والجهات الفاعلة الخارجية.

وقد تؤدي الاختلالات البنيوية الطويلة الأمد بين البلدان الغنية بالغاز وتلك التي تعتمد على الطاقة المائية، إلى جانب الأجندات الوطنية المختلفة، إلى توليد احتكاكات داخلية وخلق سبل للجهات الفاعلة الخارجية لممارسة نفوذها الجيوسياسي.

النتائج الرئيسية

1. ومن الممكن أن توفر حلقة الغاز المقترحة إمدادات الغاز دون انقطاع إلى قيرغيزستان وطاجيكستان مع تعزيز التوازن الموسمي عبر كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان، مما يقلل الاعتماد على دعم الطاقة الروسي.
2. وقد تستخدم الجهات الفاعلة الخارجية، بما في ذلك الصين وروسيا، الاستثمارات أو اتفاقيات التوريد لممارسة نفوذها في السوق، حيث تعطي بكين الأولوية لتكامل البنية التحتية بما يتوافق مع مبادرة الحزام والطريق، وربما تهدف موسكو إلى الحفاظ على مزايا التصدير.
3. ومن الممكن أن يؤدي التفاوت المستمر في إنتاج الطاقة، والمساهمة فيها، والاعتماد على الموارد إلى توليد التوترات بين الدول الأعضاء، وبالتالي التأثير على عوائد الاستثمار، وتماسك الحكم، والاستقرار الإقليمي.

معلومات أساسية

انعقاد منتدى النفط والغاز في آسيا الوسطى طشقند كمنصة أساسية لحوار سياسات الطاقة. وكان من بين الحضور وزراء ورؤساء شركات الطاقة الوطنية والتجار واللوجستيون والممولون ومحللو المخاطر. خبير مقيم في كازاخستاناقترح عسكر إسماعيلوف تنفيذ حلقة الغاز في آسيا الوسطىويتوخى الربط بين شبكات نقل الغاز في كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان وقرغيزستان وطاجيكستان. ويشبه هذا المشروع الجهود السابقة لدمج أنظمة الطاقة الإقليمية، بهدف ضمان إمدادات ثابتة، وإدارة الطلب الموسمي، وتشجيع الاستثمار.

وتعد كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان منتجة صافية للغاز، في حين تعتمد قيرغيزستان وطاجيكستان في المقام الأول على الطاقة الكهرومائية. قد تؤدي هذه الفروق الهيكلية إلى حدوث تفاوتات محتملة في مساهمات الاستثمار، والرقابة التشغيلية، والحصول على المنافع. على العكس من ذلك، يمكن أن تتناقض حلقة الغاز مع أزمات الطاقة الإقليمية التي شهدتها جمهوريات آسيا الوسطى في السنوات الأخيرة.

وتواجه المنطقة صعوبات أخرى، لا سيما ندرة المياه، مما يؤثر على إنتاج الطاقة الكهرومائية واستخراج الهيدروكربونات بكثافة. لدى الجهات الفاعلة الخارجية بالفعل حصص كبيرة في سوق الغاز الطبيعي الإقليمي: استثمرت الصين، وهي مستهلك رئيسي للغاز، بكثافة في البنية التحتية للطاقة والخدمات اللوجستية المحلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، في حين توفر روسيا دعم الطاقة وتحافظ على تأثير تاريخي على تدفقات الطاقة الإقليمية.

لماذا يهم؟

تمثل حلقة الغاز تقاربًا بين الفرص الاقتصادية والتعقيدات الجيوسياسية.ومن الناحية الاقتصادية، يمكن لهذه البنية التحتية أن تعمل على استقرار العرض، وتقليل مخاطر انقطاع التيار الكهربائي، وجذب الاستثمار من الدول الأجنبية ومصادر التمويل ال ة.. ويتمتع المشروع بالقدرة على تمكين مسارات التصدير إلى جنوب آسيا وأوروبا، و ة من خلال الممر الأوسط، مما يعزز توليد الإيرادات الإقليمية وأمن الطاقة. ومن شأن البنية الأساسية الإقليمية الفعالة أن تعمل على تسهيل تنسيق السياسات وإدارة الموارد، وبالتالي تعزيز القدرة التفاوضية مع الكيانات الخارجية.

ومن الناحية السياسية، قد يعيد المشروع ضبط ديناميكيات السلطة في آسيا الوسطى. فالدول التي تتمتع باحتياطيات وفيرة من الغاز قد تعزز نفوذها، في حين يمكن للدول التي تعتمد على الطاقة الكهرومائية أن تستفيد من توزيع الغاز وتكتسب ميزة استراتيجية من خلال الموارد المائية، مما يؤدي إلى اعتماد مزدوج قد يؤدي إما إلى تخفيف الصراعات أو تكثيفها.ومن الممكن أن تستغل الجهات الفاعلة الخارجية هذه الاختلالاتقد تسعى الصين إلى السيطرة على طرق العبور وفرص الاستثمار، في حين قد تسعى روسيا إلى الحفاظ على أسواق صادراتها ونفوذها الاستراتيجي بالنظر إلى أن قيرغيزستان وأوزبكستان وقعتا اتفاقيات نقل وتوريد الغاز مع شركة غازبروم في عام 2024. وبما أن الصراع الأوكراني قد غيّر سياسة الطاقة الغربية، يمكن أن توفر حلقة الغاز فرصاً للاستثمار الأوروبي في البنية التحتية في آسيا الوسطى، وربما تغير أنماط التوافق.

تضيف العوامل البيئية والتشغيلية طبقة أخرى من التعقيد. إن استخراج الغاز وتصديره في كازاخستان، وتركمانستان، وأوزبكستان يحتاج إلى المياه، وهو ما من شأنه أن يفرض علاقات متبادلة قد تكون حساسة سياسياً. على المدى الطويل، يمكن أن تؤدي هذه الضغوط على الموارد إلى صراع، وتؤثر على ديناميكيات التفاوض، وتسمح للجهات الفاعلة الخارجية بالتأثير على السياسات الإقليمية.

السيناريوهات المستقبلية

1. التكامل التعاوني:وتصطف جميع الدول الخمس في إطار نموذج حكم مركزي مع تقاسم المنافع العادل. وتستثمر الصين والاتحاد الأوروبي وممالك الخليج في هذه البنية التحتية، في حين أن نفوذ روسيا على الصادرات محدود. وتستفيد الدول المعتمدة على الطاقة المائية من الإمدادات المستقرة. يؤدي هذا السيناريو إلى تعظيم المكاسب الاقتصادية والتماسك الإقليمي ولكنه يتطلب آليات قوية لحل النزاعات والتنسيق.
2. التعاون الجزئي مع الاحتكاك:وتهيمن كازاخستان وأوزبكستان وتركمانستان على السيطرة التشغيلية. تتمتع قيرغيزستان وطاجيكستان بفوائد محدودة باستخدام النفوذ المائي في المفاوضات. تعمل الصين على تأمين نفوذها الاستثماري، بينما تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها في سوق التصدير. وهذا يمكن أن يولد توتراً داخل المنطقة ويوفر السبل للجهات الفاعلة الخارجية للتأثير على أنماط السياسات والتجارة.
3. المنافسة الاستراتيجية والاستغلال الخارجي:وتقاوم الدول المعتمدة على الطاقة المائية هيمنة منتجي الغاز. تطوير البنية التحتية غير متساو. وتنخرط الصين وروسيا في منافسة نشطة على النفوذ الاستراتيجي من خلال الاستثمارات والاتفاقيات التجارية وإمدادات الطاقة. ولا تزال مشاركة الاتحاد الأوروبي محدودة. ويخاطر هذا السيناريو بزعزعة استقرار التماسك الإقليمي، وخلق خطوط صدع جيوسياسية، وتقليل العائدات الاقتصادية من حلقة الغاز.

مؤشرات المخاطر الرئيسية التي يجب مراقبتها

• البنية التحتية القديمة والحاجة إلى التحديث الهائل (تشير التقارير إلى تآكل ما يصل إلى 70٪ في بعض خطوط الأنابيب في آسيا الوسطى).
• وقد تتباين الأولويات الوطنية: فقد تفضل تركمانستان طريق صادراتها إلى الصين، في حين قد تعطي قيرغيزستان وطاجيكستان الأولوية لمشاريع الطاقة الكهرومائية أو الاستثمارات الصينية الأخرى.
• وتشير الديناميكيات الجيوسياسية الناشئة، بما في ذلك التكيفات الاستراتيجية الروسية (على سبيل المثال، اتفاقيات غازبروم) ومبادرة الحزام والطريق الصينية، إلى وجود اتجاه نحو النفوذ العالمي بدلاً من السلطة الإقليمية.
• العلاقة بين المياه والطاقة: في الدول التي تعتمد على الطاقة المائية، تظل ندرة المياه تشكل مصدر ضغط؛ وإذا لم تتمكن إمدادات الغاز من تخفيف الروابط الأساسية بين الماء والكهرباء، فقد تنشأ توترات.
• مخاطر التمويل/الاستثمار: تتطلب البنية التحتية الكبيرة رأس مال خارجي؛ وإذا ضعفت شهية المستثمرين (على سبيل المثال، بسبب المخاطر التنظيمية أو السيادية)، فإن استدامة المشروع تصبح مهددة.

التوقعات

على المدى القصير، تتمتع حلقة الغاز بالقدرة على تحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة في آسيا الوسطى، وجذب الاستثمار، وزيادة الاتصال الإقليمي. ومن الممكن أن تستفيد كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان، دول المنبع، من فرص التصدير وزيادة الأرباح، في حين يمكن أن تشهد قيرغيزستان وطاجيكستان خطوط إمداد يمكن الاعتماد عليها والتكامل في شبكات أوسع. ومن المرجح أن تعمل الجهات الخارجية على تحقيق مصالحها ال ة: فقد تعمل الصين، ولكن أيضاً الاتحاد الأوروبي، على زيادة قوتها من خلال التمويل والسيطرة على البنية الأساسية، في حين قد تحاول روسيا الحفاظ على نفوذها على التسعير والعرض.

على المدى الطويل، قد تؤدي الفوارق في المساهمات، والاعتماد على الموارد، والقدرة التشغيلية إلى توليد توترات بين الدول الأعضاء، مما يؤثر على تماسك الإدارة وكفاءة المشروع.

وقد تواجه البلدان المعتمدة على الطاقة الكهرومائية عيوباً بنيوية، في حين قد تهيمن دول المنبع على عملية صنع القرار وتوزيع المنافع. وقد تؤدي مثل هذه التفاوتات إلى نقاط ضعف، ومن ثم قد تستغل الكيانات الخارجية المنافسات الإقليمية، وبالتالي تؤثر على التجارة والاستثمار والعلاقات الدبلوماسية.

وسوف يتطلب الحفاظ على التقدم الاقتصادي والسياسي التدقيق في التأثيرات الخارجية ودمج تنفيذ المشاريع مع أهداف الاستقرار الإقليمي الأوسع.