ثلاثة مقتطفات من تقرير شرائح Apple، مع احتمال واحد مثير للقلق

بلومبرج ذكرت أمس الذي – التي تفاحة وقد تم في المناقشة مع كليهما إنتل و سامسونج فيما يتعلق بالإنتاج المستقبلي لمعالجات أجهزتها.

ويقال إن الدافع وراء هذه الخطوة هو سعي شركة آبل لتقليل اعتمادها على تايوان TSMC باعتبارها المورد الوحيد لرقائق السلسلة A وM…

قامت شركة Apple بالطبع بشراء معالجات iPhone وMac من كل شركة في الماضي. لفترة طويلة، قامت شركة Apple بتقسيم إنتاجها من شرائح السلسلة A بين TSMC وSamsung، وكانت وحدات المعالجة المركزية (CPUs) لأجهزة Mac عبارة عن وحدات Intel جاهزة للاستخدام.

ومع ذلك، تقدمت TMSC بفارق كبير عن سامسونج لدرجة أنها أصبحت الشركة الوحيدة القادرة على صنع الرقائق الأكثر تقدمًا لأجهزة iPhone الرائدة، وبمجرد أن قامت شركة Apple بالانتقال إلى شرائح M-series لأجهزة Mac، كانت TSMC مرة أخرى الشركة المصنّعة الوحيدة القادرة على إنتاجها.

المحادثات منطقية

الاستنتاج الأول والأكثر وضوحًا هو أنه من المنطقي تمامًا أن تشارك شركة Apple في مناقشات مع كل من Samsung وIntel. لقد فضلت الشركة دائمًا أن يكون لديها موردين متنافسين على الأقل لجميع مكوناتها الرئيسية من أجل التفاوض على أفضل الأسعار والحماية من انقطاع سلسلة التوريد.

بالإضافة إلى ذلك، مع تعرض تايوان لتهديد طويل الأمد من الصين، هناك دائمًا خطر وقوع TSMC تحت السيطرة الصينية – أو تعرض مصانع صانع الرقائق للتخريب أو التدمير. في الواقع، تم الإبلاغ في عام 2024 أن TSMC وموردها لآلات الرقائق ASML قد وضعوا خططًا مشتركة لـ تعطيل الآلات عن بعد في حالة الغزو.

تحتاج شركة Apple تمامًا إلى التفكير في الخطة البديلة لهذه الأنواع من السيناريوهات.

لا ينبغي لنا أن نتوقع الكثير

في حين أن كل من Intel وSamsung يبذلان كل ما في وسعهما في محاولة للحاق بشركة TSMC، فمن غير الواضح ما إذا كانت أي من الشركتين تستطيع القيام بذلك.

المشكلة بالطبع هي أن قوائم المرمى تتحرك باستمرار. مقابل كل تقدم تحققه شركة Intel وSamsung، تحقق TMSC تقدمًا خاصًا بها. هناك احتمال كبير بأن يظل في المقدمة إلى أجل غير مسمى.

في هذه المرحلة، فإن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن الشركتين لن تكونا قادرين إلا على صنع شرائح ذات عملية أكبر للأجهزة القديمة في مجموعة منتجات أبل – على غرار معدات TSMC الأقل تقدمًا المثبتة في مصانع أريزونا. من المؤكد أن تكون هذه قدرة مفيدة لشركة Apple، ولكنها ستظل تعتمد الشركة بشكل كامل على TSMC للحصول على أحدث أجهزتها.

هناك احتمال مقلق بالنسبة لعملاء أبل

إحدى المشكلات المتعلقة بوجود موردين متعددين لشركة Apple للمكونات الرئيسية هي أن المخرجات من كل شركة قد لا تكون متطابقة تمامًا.

على سبيل المثال، كانت هناك حالات لشاشات عرض لمنتجات Apple تم تصنيعها بواسطة كل من Samsung وLG، مع وجود اختلافات في الجودة بين الشركتين. مرة أخرى في عام 2021، شهدت هذه المشكلة LG انخفض كمورد من شاشات iPhone LCD المستخدمة آنذاك.

على افتراض إنتل أو سامسونج فعل تمكنت من اللحاق بـ TSMC، وهذا من شأنه أن يزيد من احتمال وجود اختلافات محتملة في الجودة بين الرقائق المتطابقة المفترضة التي يصنعها موردون مختلفون. على نظام Android، على سبيل المثال، الفرق بين شرائح Snapdragon 8 التي يُفترض أنها متطابقة والتي تصنعها Samsung وTSMC كانت مهمة جدًا أن النسخة التايوانية تحمل علامة Snapdragon 8 Plus.

في أسوأ الحالات، قد يترك هذا مشتري iPhone وMac يسعون لمعرفة ما إذا كانت الشريحة الموجودة في الجهاز المحدد الذي يشترونه من صنع TSMC أو أحد منافسيها.