يظهر بنك جولدمان ساكس وجي بي مورجان تشيس كفائزين في مجال الذكاء الاصطناعي

جولدمان ساكس و جي بي مورجان تشيس وحققت كل منها عائدات ربع سنوية قياسية، تغذيها المكاسب الهائلة في تداول الأسهم والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وراء الزيادة في النشاط – إيرادات جولدمان قفز 39% إلى 20.3 مليار دولار، بينما جي بي مورجان رأيته يرتفع 27٪ إلى 58 مليار دولار – هي حقيقة أن الذكاء الاصطناعي “في كل مكان في الأسواق المالية”، المدير المالي لبنك جيه بي مورجان جيريمي بارنوم وقال للصحفيين.

وقال بارنوم يوم الثلاثاء: “هذه بيئات مزدهرة مليئة بالنشاط، والاكتتابات العامة الأولية الكبيرة، وإعادة توازن المؤشرات الكبيرة، والكثير من النشاط في آسيا”. “الكثير منها يقع في إطار موضوع الذكاء الاصطناعي، بشكل كبير على أساس عالمي. إنها مجرد بيئة نشطة للغاية جدًا.”

أظهر الربع أن طفرة الذكاء الاصطناعي تخلق فائزين خارج نطاق وادي السيليكون. بينما نفيديا و Hyperscalers بما في ذلك الأبجدية لقد استحوذت العديد من العناوين الرئيسية على العديد من العناوين الرئيسية، حيث تستفيد شركات جولدمان وجي بي مورجان وغيرها من البنوك من التدفقات الهائلة لرأس المال إلى الذكاء الاصطناعي.

فهم يقدمون المشورة بشأن الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة، وضمان عروض الديون والأسهم، وتسهيل الطفرة في التجارة التي رافقت السباق العالمي لنشر التكنولوجيا.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لبنك جولدمان ساكس، للمحللين يوم الثلاثاء، إن ذلك يخلق “تأثيرًا مضاعفًا” عبر الاقتصاد الأمريكي ويمنح البنوك سيلًا من الفرص الجديدة لتوفير حلول التمويل والتداول عبر الأسواق العامة والخاصة.

وقال سولومون: “نحن في منتصف دورة فائقة للنفقات الرأسمالية للذكاء الاصطناعي، حيث توجد طلبات على التمويل في كل أداة تمويل، في كل منطقة من العالم وفي كل صناعة على حدة”. Capex هو اختصار للنفقات الرأسمالية، أو الاستثمارات التي تقوم بها شركة ما للأصول المادية مثل المصانع.

وقال للمحللين إن بنك جولدمان يستعد لدورة استثمارية تتراوح مدتها من ثلاث إلى خمس سنوات ولا تزال في مراحلها الأولى.

وقفزت أسهم جولدمان بنسبة 8% في تعاملات بعد الظهر، بينما ارتفعت أسهم جيه بي مورجان بنسبة 2%.

إن أكبر المستفيدين من هذا الاتجاه هم أكبر ثلاث شركات في وول ستريت: جولدمان ساكس، وجيه بي مورجان، وجي بي مورجان. مورجان ستانلي، وفقًا للمحلل المصرفي في ويلز فارجو مايك مايو.

وقال مايو إن طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي “وصلت إلى نقطة التحول” في الربع الثاني.

قام Mayo بزيادة أهدافه السعرية لـ Goldman وJPMorgan بعد النتائج المفاجئة يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يعلن بنك مورجان ستانلي عن أرباحه يوم الأربعاء.

وظهر أوضح دليل على تأثير الذكاء الاصطناعي في تداول الأسهم، حيث ساعدت تدفقات رأس المال العالمية والمعاملات الرائجة على إنتاج بعض أكبر مفاجآت الإيرادات خلال هذا الربع.

ارتفعت الإيرادات من تداول الأسهم بنسبة 86٪ إلى 6 مليارات دولار في بنك جيه بي مورجان و 72٪ إلى 7.42 مليار دولار في جولدمان. مجتمعة، كان هذا مبلغًا ضخمًا قدره 4.4 مليار دولار أكثر مما توقعه المحللون.

كما استفادت بنوك كبيرة أخرى. بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، شهد ارتفاع إيرادات تداول الأسهم بنسبة 70٪ إلى 3.6 مليار دولار.

ومما ساعد هذا الربع، قيام المستثمرين بتوسيع بحثهم عن المستفيدين من الذكاء الاصطناعي، وضخ الأموال في الأسواق الآسيوية، بما في ذلك كوريا الجنوبية وتايوان واليابان. سفيان الزبيري، الرئيس والرئيس المشارك ل الأسواق العالمية في بنك أوف أمريكا، حسبما صرح لـ CNBC.

وقال زوبيري: “نظر الناس إلى تجارة الذكاء الاصطناعي وتساءلوا: ما هي أفضل انعكاساتها خارج الولايات المتحدة؟”. “لديك عملاء أمريكيون يقومون بتنويع وتخصيص المزيد من الأموال لآسيا، بما في ذلك المؤسسات والأوقاف والمكاتب العائلية.”

وظهر تأثير الذكاء الاصطناعي أيضًا في إيرادات الخدمات المصرفية الاستشارية القوية للبنوك في الربع الثاني.

وقفزت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية في بنك جولدمان بنسبة 55% إلى 3.4 مليار دولار، وارتفعت بنسبة 30% إلى 3.3 مليار دولار في بنك جيه بي مورجان تشيس. وهذا يزيد مجتمعة بمقدار مليار دولار عما توقعه المحللون.

وفي هذا الربع، كان جولدمان هو المستشار الرئيسي في سبيس اكس الاكتتاب العام الأولي وإصدار أسهم Alphabet بقيمة 90 مليار دولار وتقديم المشورة لشركة Dominion Energy بشأن بيعها لشركة NextEra Energy، وكل التحركات مدفوعة بدورة الذكاء الاصطناعي.

وفي بنك أوف أمريكا، قفزت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 50% إلى 2.1 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه الذي تجني فيه البنوك رسومًا قياسية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فإنها تفعل ذلك أيضًا البدء في الاستفادة من تنفيذ التكنولوجيا داخليا. من المفترض أن يساعدهم ذلك على زيادة الإيرادات مع الحفاظ على عدد الموظفين والنفقات الأخرى.

وقال زوبيري: “إن الذكاء الاصطناعي يقود الأعمال المصرفية من خلال المساعدة في تبسيط العمليات”. “والأعمال المصرفية تقود الذكاء الاصطناعي، لأنه بدون الخدمات المصرفية لا يمكنك تمويل جميع مراكز البيانات هذه.”