أجرى مسؤولون تنفيذيون في بنك أبوظبي الأول محادثات أولية بشأن إمكانية جمع مليارات الدولارات عبر إصدار حقوق أولوية قد يكون من بين الأكبر من نوعه خلال السنوات الماضية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال بعض الأشخاص إن البنك يدرس جمع نحو 5 مليارات دولار، مشيرين إلى أن هذه القيمة قد تتغير في نهاية المطاف. وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المعلومات، أن مسؤولين تنفيذيين أجروا محادثات غير رسمية مع عدة بنوك كبرى في وول ستريت، لكن لم يتضح ما إذا كان البنك قد استعان بأي منها.
وقال أحد الأشخاص إن البنك يسعى إلى جمع سيولة لاقتناص فرص داخل الإمارات العربية المتحدة. وأضاف المطلعون أنه لم تُتخذ أي قرارات نهائية بشأن حجم إصدار حقوق الأولوية المحتمل أو توقيته، وقد يقرر البنك في نهاية المطاف عدم المضي قدماً في العملية.
رفض ممثلون عن بنك أبوظبي الأول، المعروف اختصاراً باسم “FAB”، التعليق.
بنوك الإمارات تتوسع في إصدارات حقوق الأولوية
تتيح إصدارات حقوق الأولوية للمستثمرين فرصة شراء أسهم إضافية بما يتناسب مع حصصهم الحالية. وجمع بنك أبوظبي التجاري (Abu Dhabi Commercial Bank)، ثاني أكبر بنك في الإمارة، 1.7 مليار دولار قبل أكثر من عام. ويُعد صندوق الثروة السيادي “مبادلة للاستثمار” من كبار المساهمين في البنك، كما هي الحال في بنك أبوظبي الأول.
وأعلن بنكان إماراتيان آخران، هما مصرف الشارقة الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، أيضاً عن إصدار حقوق أولوية خلال العام الجاري لدعم النمو وتعزيز نسب رأس المال الأساسي لديهما.
وبأصول تبلغ 400 مليار دولار وقيمة سوقية تصل إلى 59 مليار دولار، يُعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في الإمارات، وأكبر قناة لتدفق عائدات أبوظبي النفطية إلى الاقتصاد المحلي.
وأعلن البنك الشهر الماضي نتائجه المالية للربع الثالث، متجاوزاً التوقعات بشأن الدخل التشغيلي والأرباح. وتفوق أداء سهمه على المؤشر القياسي لسوق أبوظبي خلال العام الجاري، بعدما تعافى بقوة من أدنى مستوى بلغه عقب اندلاع الحرب، فيما أبدى كبار مسؤوليه التنفيذيين تفاؤلاً.
وقالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية للبنك، آنذاك: “تتيح المرحلة المقبلة من النمو في الإمارات فرصاً كبيرة، مدفوعة ببرامج استثمارية طموحة، والتنويع الاقتصادي، وتعميق التكامل مع الأسواق العالمية”. وأضافت: “يتمتع بنك أبوظبي الأول بمكانة قوية تمكنه من دعم هذه الطموحات”.
إعادة هيكلة بنك أبوظبي الأول وصفقاته الدولية
خلال الأشهر التي سبقت اندلاع الصراع، كان البنك يمضي في عملية إعادة هيكلة داخلية واسعة النطاق بقيادة الرستماني. وأجرت الرئيسة التنفيذية تغييرات شاملة في الإدارة العليا عدة مرات خلال السنوات الماضية، واستعانت مراراً بمسؤولين إداريين من بنوك دولية.
وأبرم البنك أيضاً عدداً من الصفقات الدولية، إذ استحوذ على الوحدة المصرية لبنك “عوده” (Bank Audi) في عام 2021، ودرس في إحدى المرات تقديم عرض استحواذ جريء على بنك “ستاندرد تشارترد” (Standard Chartered). وقبل ذلك ببضعة أشهر، سحب عرضاً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس (EFG-Hermes)، بعد مواجهة تأخيرات تنظيمية.